侍从室一处主任张治中看不下去了，开口说道：“报告委员长，我觉得何总参谋长的建议值得商榷。自从刘一民部北上抗日以来，一心杀敌，多次支援**主力作战，并没有作任何有损**的事情。淞沪会战、南京保卫战、徐州会战、武汉会战、南昌会战，包括刚刚结束的长沙会战，我军都从刘一民将军那里得益良多。于学忠发来的电报说的清楚，鲁南大捷的战利品双方平分，刘一民将军还将费县留作于学忠部基地，由八路军为于部伤员医治，让于学忠部在费县招兵训练，而且还协商让于部向日军极度空虚的台儿庄一线前进，就地补充。这些事实说明刘一民教导师是一心一意团结抗战的，也是一心一意联合于学忠部坚守山东的。山东截止目前为止没有发生国共双方冲突，与刘一民将军坚持团结抗战密不可分。试想，以教导师的赫赫威势，如果想对**地方武装实施缴械的话，他们有反抗能力么？我们在大后方鞭长莫及，恐怕也只能接受既成事实。不要说地方武装了，就拿于学忠的第51军、57军来说，一直没有很好补充，进军山东时两个军也不过4万人马，连番激战下来，最多也就是两万五千人马左右，加上吴化文的新四师，总兵力也就3万人。这点兵力，刘一民如果不是看在委员长面子上，看在团结抗战大局份上，恐怕他们早就被刘一民部缴械赶出山东了。如果以山东的武装去挑衅刘一民的教导师，无异于送羊入虎口。刘一民本来恪守团结抗战，我们这一搞，刘一民将军会怎么想？八路军教导师的将士会怎么想？而且，他们会怎么做呢？我们能承受得了这个后果不能？这个事情万万做不得，那是亲者痛仇者快！”
张治中的话音一落，室内就一片静寂。是啊，刘一民本来对于学忠部没有敌意，这要是针对刘一民部采取行动的话，岂不就是给刘一民提供武力解决于学忠部和那些地方武装的借口么？
不等蒋介石训斥张治中，何应钦就愤愤地说：“**之所以坐大，就是因为党内同志总有一些糊涂认识，前怕狼后怕虎，以致形成今日之局面。刘一民虽然没有主动挑起与**的冲突，但是他打压了**在山东的生存空间，破坏了山东的基层政权，罪不可恕！而且，刘一民一仗部队战斗力强横，到处为**开疆拓土。如果没有他和他的教导师，苏皖地区会是今日的局面么？陕西、山西、河北会是今日的局面么？妇人之仁解决不了问题。”
戴笠站了出来，先给蒋介石敬了个军礼：“报告校长，学生近期接连接到报告，在敌后活动的忠义救**多次遭到新四军袭击，损失惨重。第三战区顾司令长官给新四军各部划分防区，该部却阳奉阴违，以新编部队冒充骨干部队在防区应卯，骨干部队四下流窜，游而不击，一心一意搞枪搞钱拉队伍。另据山西方面报告，八路军各部与阎司令长官所部关系趋于紧张，有动员部署迹象。山东同志报告，于学忠部有**在活动。”
说完，戴笠趋前一部，将一个文件夹递给送沈鸿烈走后返回的王世和，由王世和呈送给蒋介石。
蒋介石开始聚精会神地看戴笠呈送的报告了，办公室里暂时安静下来。
看了一会儿，蒋介石抬起头来，冷冷地说：“文白，你的思想很危险。凡事预则立不预则废，**从来就没有停止过他们那一套搞兵运的把戏，也从没有停止过争地盘、拉队伍的行动。任何对**危害视而不见或者是故意视而不见，都是极端危险的，都是要亡党亡国的！”
张治中算是**将领中比较正义的一个人了，刚才他的话客观地讲，说的也都是实话。蒋介石听不进去，他能有什么办法？不过，张治中是一个敢于犯言直谏的主儿，并不怕蒋介石的威压。
张治中站起来再次申明：“报告委员长：我认为凡事要看大举。虽然现在抗战进入了一个新阶段，但并不是说我们可以高枕无忧。日军仍然很强大，我们需要八路军在敌后战场拖住日军的后腿，需要八路军教导师这样屡创奇迹的精锐部队来消耗日军。对于国共双方来说，在当前合则两利，分则两败，这是不争的事实。假如没有八路军拖住日军华北方面军，我们能有现在这种局面么？因此，我坚持自己的观点，请委员长三思。”
顶的蒋介石一愣一愣的。
没办法，张治中这个人就是这脾气，但是对蒋介石又非常忠心。他受命指挥南京保卫战，打的又很好。蒋介石气的不行，也不忍拿他怎么样，挥手让他下去好好学习领会五中全会精神。
张治中走后，贺国光开始发言了。
贺国光和死了的杨永泰，是蒋介石最信任的军中智囊。蒋介石能够收服四川各路军阀，与贺国光的谋略、智慧有极大关系。红军长征刘一民率军袭占成都后，贺国光带一个参谋团入川，在重庆设立军事委员会委员长重庆行营，以顾祝同为行营主任，贺国光为参谋长、杨永泰为秘书长，督促刘湘等四川军阀与红军作战。抗战爆发前，贺国光一直留在重庆，并升任重庆行营副主任。抗战爆发后，国民政府西迁入川，重庆行营迁往成都，改称成都行辕，贺国光升任主任，继续承担安抚川军将领任务。刘湘病逝后，蒋介石曾想让贺国光任四川省主席，结果遭到川军将领反对，王陵基甚至扬言，贺国光胆敢去上任，就以机枪大炮欢迎他。此事也就只好作罢。