混沌未分天地乱，茫茫渺渺无所见。
一朝盘古破鸿蒙，天地自此清浊辨。
相传昔盘古开天不久力尽而亡，倒地后骨化山川，目为日月，血液化为江河湖海，呼吸化为天地间一道鸿蒙冲和之气。又过了亿万载的演化，在那道鸿蒙冲和之气的作用下，遂演化出世间万物。
初时空有飞禽，陆有走兽，水有鳞族。然山河凌乱，世界无序，各族之间又相互争斗，万物皆受其累。此时有一神伏羲出，他演星象，定山河，使阴阳有序，万物有纲；又化矛盾解恩怨，弥合各族关系，终使天下安定。
各族感念他的恩情，于是推之为天下共主，是为天皇。
后伏羲在东方开辟神域，接着又沉于太极八卦的演练中不理世事，天下遂又纷乱。这时有一神女娲出，她斩鳌足重立四极，杀恶兽平整天地，使天下重新安定。各族感念其功业，因其为伏羲之妻，又善用五行之土，于是尊之为地皇。
地皇治世万千年，人类渐渐脱颖而出。
人类身体孱弱，吃穿无着，又时时受到各种疾疫和飞禽走兽的侵袭，生活极为艰苦。这时烈山氏神农出，他尝百草，治五稼，织麻为布，造弓制矢，使人类远离病疫，免受饥寒之苦，从此过上稳定的生活。天下万民敬仰他的功业，共推之为人皇。
这就是享誉天下的三皇治世。
神农后千年姬轩辕出，大有取代人皇之意。
这时有一巨魔神出，生得面如牛首，背生双翅，铜头铁额，八臂九趾。实力强横不说，还有九九八十一个化身，是名蚩尤。
蚩尤率风伯、雨师、旱魃及魑魅魍魉与轩辕争战天下，轩辕帅少昊、颛顼、风后、力牧御之，凡九战九败，于是联合人皇，又向天地二皇求助。
天皇降服旱魃为轩辕所用，人皇派祝融、共工相帮，女娲遣陆吾、应龙相助，又派九天玄女指导兵法，遂与蚩尤战于涿鹿之原。
轩辕令共工、应龙攻之。应龙畜水，蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。轩辕乃出旱魃、祝融，雨止，杀风伯雨师。
蚩尤又制五色玄兵，口吐烟雾，漫天三日而不散，轩辕兵士多为其间出没的魑魅魍魉所杀。
风后做指南车指点方向，九天玄女令军士以雷兽之骨为棰，夔牛之皮为鼓，巨鼓一击声震千里，整个战场地动山摇，天旋地转，喊杀声冲宵汉，使蚩尤兵卒神魂颠倒，魑魅魍魉亡命奔逃。
轩辕出神荼郁垒驱杀魑魅魍魉，又亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。
诸妖、神合攻蚩尤，于夔牛鼓声中三十六击止之，破其八十一个分身，遂杀之。
蚩尤死后怨气冲天，血雨三日而不止。轩辕于是葬其首于山南，亲往拜之，尊其为战神，血雨乃止，其山遂名为首阳山。
战后轩辕实力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲为东方青帝，人皇神农为南方赤帝，立子少昊为西方白帝，孙颛顼为北方黑帝，自立中央黄帝统掌天下。
这就是后世所称的五帝定伦。
共工、夸父等人皇旧臣不甘心主上权力被夺，遂劝神农重新争逐天下。人皇本无意政事，自然不会自找麻烦，共工、夸父于是联合五行神句芒、蓐收、祝融和后土，天下至强者刑天、鲧、玄冥和后羿，立誓共逐轩辕，是为十魔神反叛事件。
然兵革未兴内乱先起：共工和祝融本就不睦，后羿又被黄帝所许绝色女子嫦娥所诱，玄冥是黄帝特意安插的眼线，后土不愿再看到天下大乱，于是战争的结果很快呈一面倒的趋势。
先是夸父被少昊、应龙截杀于北地，接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降，句芒、蓐收、祝融和后土被玄冥劝降，刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无大作为。
共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，于是怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来收拾残局。
战后玄冥替代共工，和句芒、蓐收、祝融、后土组成新的五行神。
此战之后华夏再无大的战事，黄帝骑黄龙入上天，开辟帝乡神土，成为第一任天帝。后来黄帝醉心修炼，把天帝之位传给其子西方白帝少昊，少昊又传其侄北方黑帝颛顼，颛顼又传其侄帝俊。
帝俊称昊天上帝，自此天帝又称上帝。
黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因战功卓著、威望高绝，诸方妖魔不敢为乱，所以世间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血统得立，自然也无威望，再加上诸妖久被压制怀有怨气，很快开始在人间兴风作浪。
帝俊之妻羲和生有十子，十子顽劣不堪，经常一起化作金乌并行于天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁机为恶，很快天下大乱，形如鬼蜮。
此时人间唐尧治世，于是上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。
后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林之内。后来杀的兴起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷纷被射得灰飞烟灭，只有一个勉强逃过这场劫难。
诸妖摒除