巫山山脉，横贯湖北、四川、湖南交界一带，群峰连绵八十余里。主峰乌云顶，海拔2400米，北与大巴山相连，南面深入武陵山地，东为长江中下游平原，西为四川盆地。
巫山至巴东官渡口称巫峡，秭归的香溪至南津关称西陵峡。两岸山峰海拔1000-1500米，峭崖壁立，江面紧束，最窄处是长江三峡的入口夔门只有100米左右。水道曲折多险滩，舟行峡中，有“石出疑无路，云升别有天”的境界。
民国二十年九月十八日，日本关.东.军发动了“九一八事变”，张学良领导的东北军全军回撤至山海关以内。民国二十二年1月1日，榆关抗战爆发。同年1月3日，山海关失守。2月21日，热河抗战爆发。同年3月4日，承德失守，热河抗战失败。
蒋.介.石政府攘外不力，安内有余，倒行逆施置民生于不顾。民国二十五年十二月十二日，为了劝谏蒋.介.石改变“攘外必先安内”的既定国策，停止内战，一致抗日。时任西北剿匪副总司令、东北军领袖张学良和时任国民革命军第十七路军总指挥、西北军领袖杨虎城在西安华清池发动“兵谏”，扣留了时任国民政府军事委员会委员长和西北剿匪总司令的蒋.介.石，时称“西安兵谏”。
在中.共.中.央和周.恩.来同志的主导下，最终以蒋接受“停止内战，联共抗日”的主张而和平解决，促成了第二次国共合作，西安事变的和平解决成为时局转换的枢纽，十年内战的局面由此结束，第二次国共合作初步形成，抗日民族统一战线初步形成，成为国内战争走向抗日民族战争的转折点。
民国二十六年七月七日，七七卢沟桥事变的爆发既是日寇全面侵华战争的开始，也是中华民族进行全面抗战的起点。同年11月12日，国民政府决定迁都重庆，定为陪都。
此时的华夏大地内忧外患，天怒人怨，公元1935年至1946年间，川东一带天灾频降。各种自然灾害如：旱灾、水灾、蝗灾、冰雹、地震、泥石流等纷沓而至，常使得庄稼颗粒无收。灾区饿殍遍野，甚至出现饥民争食腐尸，或易子相食的惨剧。
乱世之中人心惶惶世风日下，蝇营狗苟鸡鸣狗盗之辈大行其道。绿林匪患更是如洪水猛兽，肆掠乡镇集市和各水陆码头。
而国民政府本就积重难返，对各地匪患亦只能望“匪”兴叹，任其为非作歹。
川东历来多响马，尤以巫山一带为甚。巫峡虽然风光秀美，却民风彪悍，巫山县城一带是苗族、回族、彝族、白族等多个少数民族的集聚地。
整个巫山山脉的群山之中，共有大大小小的匪帮数十股，大致可以分为三大类。一是打家劫舍的悍匪，二是流窜至此的流寇，三是被逼落草为寇的义匪。
悍匪是烧杀抢掠，无恶不作。义匪却是劫富济贫，只劫土豪乡绅，偶尔接济一下穷人。
在这数十股匪帮中，实力最强居于前三的分别是：黑崖寨、盘龙洞和云天阁。
黑崖寨位于巫山县城以北约二十多里的牤背山上，山寨背靠牤背山主峰的断天崖因此而得名。断天崖高1600米，斧劈刀削一般直入云霄，给黑崖寨形成一道天然的屏障，使其没有后顾之忧。而前方上山的路易守难攻，又多明碉暗堡，想正面突破几乎不可能。
二十年前一股湘西的流匪窜至此地，凭手中的硬火和拳头生吞了当地几股不成气候的小匪帮，逐渐做大。现已是这带势力最大的山头，匪首况和尚手下弟兄达上千之众。长枪短炮无数，足以装备一个团。
盘龙洞位于县城西边四十余里的龙吟镇，镇子位于长江江畔，盘龙洞就在江边的龙吟山的半山腰处。没人知道盘龙洞里边有多大，也没人知道洞内的阴河暗道有多少，有多少个出口，会通往何处？当地人只记得祖上代代相传的古训：宁舍一身金银重，莫入盘龙洞！其洞内蜿蜒曲折地势凶险，由此可见一斑。
可这世上偏就有不信邪的，附近省份惹了人命官司背了命债之辈上天无路下地无门，得知洞内地势凶险无人敢入，觉得这倒是处逍遥所在。于是常有胆大的流寇流窜至此躲避，日子久了竟远近闻名。
恶人越聚越多总是不得太平，常有械斗发生。大约九年前的民国十八年，来自川西的包氏三兄弟，带着几十个手下手刃了数十人，一统了盘龙洞。
随着盘龙洞名气越来越大，各地流亡的亡命之徒不断从四面八方慕名而来。不到十年时间，包氏三兄弟麾下人马已有五百余人，成为实力仅次于黑崖寨的匪帮。
而盘龙洞的包氏三兄弟比较有意思：
老大包断金，人称包不活，一般人遇上他基本就难逃一个死字；
老二包断银，人称包不留，他所到之处不但命难活，而且必定掠夺一空；
老三包断义，人称包不逢，但凡遇上过他，没有不后悔与他相逢的！老大包断金和老二包断银跟他比起来，就如同初生的婴儿一般纯洁无瑕。
所以，三兄弟中居盘龙洞上霸位的是老三包不逢，老大包不活和老二包不留心甘情愿的位居第二和第三把交椅。除了人马和枪炮的数量略逊于