”那人听了大惊道：“圣天子果然如此，小人一定不得活了。
敝国留守性极暴烈，令出惟行。假使圣天子不收，他必恼羞成怒，对于圣天子决不敢发泄，终究必归罪于小人，小人一定死了！务乞圣天子始终成全小人，不要退还。”说罢，连连稽首。
帝尧不得已，只得说道：“既然如此，朕就不退还了。”那人大喜，拜谢而去。
羲叔向帝尧道：“照此情形看来，三苗这个人真太暴虐了！
何至于此？”帝尧叹息道：“朕向来出巡，不受诸侯贡献的，现在竟因此破例了。朕看且保存了它，不要动，待将来再作处分。”羲叔答应道：“是。”于是君臣等就向陆路而行，绕过彭蠡，已是三苗国境。哪知就发现了许多怪现状，有些没鼻子的，有些没耳朵的，有些没有脚腿的，有些脸上刺字的，差不多都看见了。只有被宫刑的人无从看出，想来一定是有的。帝尧不住的叹息。又走了一程，只见路旁奇异古怪的祠庙亦不少，其中往往有人在那里祷祀，或则有巫觋在那里见神说鬼，帝尧看了更是不乐。又走了一程，只见三苗上来迎接，后面跟着狐功。行礼之后，帝尧看那狐功，满脸叵测之相，话时带诈，笑里藏j，实非善类，不觉厌恶之至。只听见三苗开言道：“时已不早，前面备有行宫，圣天子及诸位风尘劳顿，且进去歇歇吧。”帝尧答应了，亦不言语，即往行宫而来。进了门只见室中陈设非常华丽，而且式式俱到。过不多时，立刻就搬出许多筵席来，请帝尧和诸臣宴饮。帝尧道：“朕各处巡守，向不受贡献。前日已为汝破例，今日又备如此之华屋，设如此之盛馔，朕心不安，请汝收去吧。朕等心领就是了。”狐功道：“前日不腆之物，何足齿及。今日区区肴馔，亦不过略表微忱。圣驾远至，在寻常人尚须一尽宾主之诣，置酒接风，何况臣子对于君上呢？”帝尧道：“朕已说过，一切皆由朕自行备办，汝等切勿再费心了。”帝尧说时，词色严正。狐功知道拗不过，只得陪笑说道：“既然如此，恭敬不如从命。”就率领从人，将所有肴馔均收拾而去。三苗却仍陪着帝尧，谈话片时，方才告归。
三苗去后，羲叔问帝尧道：“三苗设备筵席，亦是人情之常，帝何以如此深深拒绝？”帝尧道：“朕看苗民这个人，虽则性情凶恶，不过粗暴而已。狐功这人y险刁狡，实在不可测度。这次看他们礼太重，言太甘，难保不有什么恶意存乎其间。
朕看起来，总以远之为是，所以决计不受。”羲叔听了，半信半疑。
次日，三苗又来谒见，路上并且随行。这一日所见的情形，与昨日所见大略相同，不过又多了些。到了行馆，帝尧正色向三苗道：“朕在平阳，久听见说，汝在这里作种种暴虐之刑，那时还未深信。昨、今两日所见，才知道真有此事。汝真太不仁了。汝要知道，天生万民，立之司牧，是要叫他治百姓的，不是叫他暴虐百姓的，百姓果有不好，应该以德去化他，应该以礼去教他，不应该动辄就拿了刑罚去残杀他。汝看那些百姓，或是缺耳，或是少鼻，或是无脚，来来往往，汝看了于心忍吗？
君主和父母一样，百姓和子女一样，子女不好，做父母的或去其耳，或截其鼻，或断其足，世界上有这种忍心的父母吗？朕切实告汝，以后切不可如此。”
三苗道：“这种理由，臣非不知。不过臣听见古圣人说，‘治乱国用重典’，此地蛮夷错杂，又承玄都九黎之后，民性狡诈，非用重刑不能使之畏服，亦是不得已的原故，请帝原谅。
”
帝尧道：“汝这话不对。所谓乱国的这句话，还是在既乱之后，还是在将乱之先，还是在正乱之时，这三种须要辨清。
如其在既乱之后，则已经平治，正应该抚绥他们，安辑他们，不应该再用重刑去压迫他们。如果在将乱之先，那么朕试问汝，何以知道将要乱呢？如果在正乱之时，汝之建国已经十余年之久了，还不能使国家平定，汝的政绩在哪里？这句话汝恐怕说不出吧。九黎败俗，蛮夷杂处，朕知道他是难治的。但是治国之道，应该从根本上着想，用道德教育去感化他，不应该严刑峻罚的蛮干。况且九黎的风俗，最不好的是迷信鬼神。汝既然知道它不好，应该首先革除它，为什么朕昨、今两日经过的地方，y祠到处都是，人民迷信又非常之深呢？”
三苗道：“臣听见说圣人以神道设教而天下服，所以用这个方法。”
帝尧道：“汝这个话又不对。汝要知道，神道设教的教字是怎样讲？教字的意思是教人为善，教人不为恶，并非教人去祀神求福，祭鬼免祸。祀神求福，祭鬼免祸，与善恶二字有什么相干！没有相干，就不是教了。况且古圣人是用神道来设教，并非用神来设教。神道来设教，就是教人行善，教人不为恶。
用神来设教，就是教人祀神求福，祭鬼免祸。汝现在一切木石牛蛇，都叫他们去祭拜，简直是借了鬼神的威势来恐吓愚民，哪里配说教！”
三苗道：“那么圣人所作的种种祭祀之礼，为什么呢？”
帝尧道：“祭祀之礼，就是一个教字。分析起来有三种意义：一种是不忘其本的意思。譬如人人皆有祖宗，则人