帝尧听了，就别了农夫，向羲叔等道：“又是一位隐君子，不可不去访他。”羲叔道：“是！”于是君臣遂向东北而行。
一路但见人民熙熙皞皞，都有怡然自得的景象，与别处不同。
到了汪渚一问，果然就是。将近草堂，听见里面有鼓瑟之声。
帝尧暂不进去，在外面停了一会，等琴声止了，刚要举步，只见一人行歌缓步而出，年约五旬左右，面白无须，气宇潇洒，一见帝尧，便慌忙趋前施礼道：“来者是当今圣天子，草野书生，失迓失迓，死罪死罪！”帝尧急急还礼，说道：“先生何以知某来此？”善卷道：“天子仪表，与众人不同，卷闻之熟矣。久闻圣驾南巡，山中别无他客，今见仪表又相像，所以猜着了。”
说罢，就邀帝尧及从官等入内就坐。帝尧就将刚才所闻所见的情形，统统述了一遍，并极道敬慕之意。善卷听了，非常谦让。帝尧道：“某这番南巡，只有三苗之国风俗最坏，差不多南方邻近诸国多受了他的熏染。先生此地，近在咫尺，居然不为所动，非有大德感化众人，何以致此。适才从西南来，看见一路尽是桃花，所有人民，亦都有文明气象，朕想此地，真可叫作世外桃源了。”善卷又谦让道：“卷何敢当此！不过平常想想，读圣贤书，应该行圣贤之道。对于人民，能够尽一分力，总应该尽就是了。”后来谈谈，又谈到政治上及德行上去。
善卷一番话，说得帝尧非常倾倒，五体投地，当下就北面以师礼事善卷。善卷一定不敢受，禁不得帝尧固请，又经羲叔等再三说辞，善卷方始承认。自此之后，帝尧就在附近住下，无日不到善卷处去请教。
一日，谈到三苗国所行的政治，没有几年功夫，竟能够风行全境，并且及于邻国，效力如此之大，有点不可解。善卷道：“这个亦不难解的。古人有句话，叫作‘五谷者，种之美者也。
苟为不熟，不如荑稗。’古来君主，口口声声，总说是行圣贤之道，尊崇圣贤，其实按下去，何尝真能行圣贤之道。不要说不能自己躬行实践，就是他所出的号令，所用的方法，亦都与圣贤之道相违背，不过将那圣贤之道挂在口中，做一个招牌罢了。上以是求，下以是应。所以满天下的读书人，个个都是读圣贤之书，但是算起来，真正能学圣贤的有几个？这个就叫作‘五谷虽美而不熟’，不但无所用之，而且徒然消耗了无数的财物、气力与光y，养成作伪之风而已。三苗的政治，虽与圣贤之道大相反背，但是他君臣上下抱定宗旨，一心一意，切实去施行，所以效力非常显著。譬如荑稗，既经成熟，就可以暂充饥了。自古以来，讲治道的很多，有的主张清净无为，有的主张道德化导，有的主张尚刑名，有的主张重杂霸。主张各不同，美恶各不同。总而言之，能够本了他的主张，切切实实去做，未有不成功，否则决不会得成功。不知帝意以为何如？”
帝尧正要再问，忽见外面递到大司徒的奏报。帝尧一看，原来是考监明病重，群医束手，要赶巫咸回去，并请帝无事即速归。帝尧到此，父子情深，不免忧虑，便想归去，当邀善卷一同入都。善卷是个隐士，执定不肯。帝尧只得将善卷现在所居住的山和地统统封了善卷，方才起身。后来这座山，就取名叫善德山。所谓地以人传了，闲话不提。
且说帝尧与群臣辞了善卷，急急言归，一路上诸侯的迎送帝尧的尉劳，自不消说。一日到了西夏国，那国君出来迎接。
帝尧细细考查他的政绩，发现两项大弊病：一项是贪。借口种种政费，专门搜刮百姓的财物，以供一己之y乐奢侈，以至百姓困苦非常，怨声载道。一项是武备废弛。全国之中，兵甲不完，守备毫无；托名治国尚文德不尚武力，实则省了这笔用款下来，可以人自己之私囊，供自己之挥霍。当下帝尧不禁大怒，一则怒他的虐民；二则三苗在南方，早有异谋，其志不校西夏近三苗国，人民困苦，必定投降三苗，是所谓为渊驱鱼。
武备废弛，万一三苗窃发，乘间北上，何以御之？所以将那西夏国的国君，切实责备一番，使他改过。哪知西夏国君自以为是，竟无悛改之志。帝尧不得已，乃下令废他为平民。又叫老将羿率领兵士，将他的社稷宗庙统统毁去，那西夏国从此就亡了。帝尧这次率兵巡守，那三千个人到此地总算用了一用。
西夏国既亡，帝尧亦就此匆匆归去。到得平阳，不料考监明早已呜呼。原来考监明人甚聪敏，而身体素弱多玻帝尧临行时，既然限定他功课，叫他修习，考监明天性好学，孜孜不倦，加以父命，益发焚膏继晷，尽夜不息，因此身体不免更差。
后来又听说帝尧在南方，患病甚重，来叫巫咸，不免心中一急，病更加增。巫咸又往南方，医治不得其人，遂致不起。那时百姓知道了，都说帝尧教子太严之故，体弱多病之幼童，怎样可以如此督责他读书呢。后世记载上，便有“尧杀长子”之说，其实并非故杀呀。闲话不提。
且说帝尧到了平阳，知考监明已死，父子之情，不免伤感，但亦只能勉强遏抑。后来正妃散宜氏得生一子，取名叫朱，那考监明之死，便渐渐忘怀了。一日视朝，得到华邑的奏报，说道：“太华山上现在发现一条大蛇，六足四翼，甚